在恋人（张曼玉）负气嫁给兄长的当晚，欧阳锋（张国荣）黯然离开白陀山，走进沙漠某个小镇，成为一名杀手中介人。他的朋友、风流剑客黄药师（梁家辉）每年都来小镇与他畅饮，酒话里有关白陀山的消息令他忘却往事的念想渐次演变成自欺行为。

少君（琦琦）产下儿子明仔（叶靖岚）后被丈夫抛弃，为了不让明仔跟着自己过苦日子，她把明仔遗弃在了一艘豪华游船上，期望好心有钱的人士捡去，但自己从此落下心病。证券经纪人李兆荣（张国荣）见到明仔时虽已是因金融风暴而破产的穷光蛋，还是决定收养他，两人住进养老院天台的一间木屋，李兆荣开始靠骑单车为别人送货挣生活费。

1928年深秋，中国大地一片萧杀，一个小个子的共产党人乘船登陆上海，迎接他的是巡捕的盘查和叛徒的指认，灭顶之灾瞬间降临，但他凭着过人的智慧和无畏的胆识，化险为夷……但这仅仅是开始他以古董商的身份为掩饰，在白色恐怖的上海，担负起运转中央领导机关的艰巨任务，随时可能遭遇逮捕，随时可能有人叛变，随时准备转移，随时准备牺牲，随时要去执行不可能完成的任务，敌友莫辨，危机四伏……但他凭着信念和忠诚，与同志们战斗在龙潭虎穴，出生入死，谱写了一曲惊心动魄可歌可泣的壮丽篇章。上海，不仅留下了他早年战斗的足迹，还留下了他铭记一生的纯真爱情。他，就是邓小平，当年24岁，时任党中央秘书长。

兄弟两人从码头苦力做起，到坐上江湖大佬，最后等待他们的是••••••

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