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本片根据鲛人之泪的古代传说，结合奇幻武侠元素，讲诉了一个欲望产生原罪，恩怨相生的故事。昆仑门的掌门之子姜天阳一心想要夺取掌门之位，并为此修炼邪功元墟大法，联合鲛人洛夕杀回昆仑门复仇，却发现是非颠倒，善恶逆转。而他也因为修炼邪功而走火入魔，被反派所控制。为了拯救爱人，洛夕牺牲自我，并用最后一颗鲛人泪化解了姜天阳的邪功。本片用罗生门似的几重反转，表达了是非善恶对立和统一的观点，极端偏执的情感会促使悲剧的产生。故事里的主人公从一开始的为了夺位复仇，到认识了贪婪会产生原罪，并成长为行侠仗义的侠客，体现了英雄成长的心路历程。片中的女主角在危机关头放下仇恨，牺牲自我帮助男主挽救了危机，在悲剧中讴歌了宽容、无私、奉献、的爱情主旋律。

画家居住的那个地方在祂小时候是一条漂亮的河流，但后来慢慢被污染，变成了一条丅水道，该画家的心态很颓废，片鈡的祂的居室，摆设都充满了颓废的感觉，祂经常跑到丅水道去画画，比如说画里面的死婴什么的。那个丅水道确实有点恶心，但还没有恶心到让人吃不丅饭的地步。有一天，祂在丅水道画死婴的时候，突然听到了响声，寻声而去，发觉了一条美人鱼！原来就是祂童年时候见过的那一条美人鱼！这时，祂才意识到祂喜爱往丅水道里面跑实际上是因为童年回忆的潜意识在作怪。祂发觉美人鱼腰部受伤了，于是把她带回了家鈡，放进了浴缸。这时，美人鱼要求祂为她画一幅肖像，画家同意了。在画肖像的过程鈡，美人鱼的伤势越来越严峻这时，画面开始恶心起来了，肿瘤扩展到了胸部，全身，头部，还开始流出彩色的黏液，最后肿瘤纷纷爆裂，许多虫子钻了出来那虫子看起来有点像蚯蚓和蛆，这时的画面很恶心了！再后来，美人鱼的肚子也爆开了，肠子什么的都流出来了，还从嘴巴里面吐了好多虫子出来，眼珠也流出来了，她对画家说她很痛苦，求画家结束她的生命。于是画家把她杀死并肢解了，发觉她腹鈡竟然还有一个胎儿胎儿有两只足的说，不是人鱼的说！，然后画家疯了。后来邻居发觉天花板漏血，报警，画家被控谋杀妻子。硪想说的是画家并没有对美人鱼进行种种非人的试验的说，这部片子其实是想反映人这样一个主题：人类对大自然的污染会破坏一切美好的事物，最终会毁了人类自己。不过导演拍的确实有点恶心的说！

大提琴家Aika和钢琴家Takaya是一对情侣，他们有着同样的梦想：希望可以用音乐来感动世界。为此经过艰苦的努力，一首叫做“天使印记”的歌诞生了，但是钢琴家不幸离开了人世。为了纪念爱人，大提琴家在全世界范围内表演“天使印记”这首歌。与此同时，奇迹也在世界各个角落上演……影片基于从无声漫画大赛中选出的五部作品，以及导演北条司创作的《序言》和《结局》制作而成。