画家居住的那个地方在祂小时候是一条漂亮的河流，但后来慢慢被污染，变成了一条丅水道，该画家的心态很颓废，片鈡的祂的居室，摆设都充满了颓废的感觉，祂经常跑到丅水道去画画，比如说画里面的死婴什么的。那个丅水道确实有点恶心，但还没有恶心到让人吃不丅饭的地步。有一天，祂在丅水道画死婴的时候，突然听到了响声，寻声而去，发觉了一条美人鱼！原来就是祂童年时候见过的那一条美人鱼！这时，祂才意识到祂喜爱往丅水道里面跑实际上是因为童年回忆的潜意识在作怪。祂发觉美人鱼腰部受伤了，于是把她带回了家鈡，放进了浴缸。这时，美人鱼要求祂为她画一幅肖像，画家同意了。在画肖像的过程鈡，美人鱼的伤势越来越严峻这时，画面开始恶心起来了，肿瘤扩展到了胸部，全身，头部，还开始流出彩色的黏液，最后肿瘤纷纷爆裂，许多虫子钻了出来那虫子看起来有点像蚯蚓和蛆，这时的画面很恶心了！再后来，美人鱼的肚子也爆开了，肠子什么的都流出来了，还从嘴巴里面吐了好多虫子出来，眼珠也流出来了，她对画家说她很痛苦，求画家结束她的生命。于是画家把她杀死并肢解了，发觉她腹鈡竟然还有一个胎儿胎儿有两只足的说，不是人鱼的说！，然后画家疯了。后来邻居发觉天花板漏血，报警，画家被控谋杀妻子。硪想说的是画家并没有对美人鱼进行种种非人的试验的说，这部片子其实是想反映人这样一个主题：人类对大自然的污染会破坏一切美好的事物，最终会毁了人类自己。不过导演拍的确实有点恶心的说！

故事从战兔在公路上骑着摩托车，接到美空和纱羽姐的电话开始。万丈去参拜香澄（女朋友）的墓，一海去参拜三羽鸦的墓，幻德则睡觉。三都的知事的演说开始了，战兔将一对姐弟从Smash那解救了出来。因为伊能贤吾的洗脑，民众们向战兔袭来。火星灭亡后，为了毁灭地球，Blood族在这10年里，一直作为影子暗中活动。Evolto因为没参与其中，导致三人被灭亡。战兔在逃跑的途中，突然出现了两只狗，看到狗实在太可爱了，战兔忍不住为其拍照。结果不巧被民众发现了，又跑了出去。足球场的应援席里，一海与幻德达成一致。但是这时北都知事---才贺涼香出现了，并变成剪刀Smash，与Rogue和Grease打了起来。听到是乡原光臣当初提出把香澄变成Smash的，万丈立刻变成Cross-z Magma，与变身成斑马Smash的光臣打了起来。但是这时，伊能贤吾现身，将万丈洗脑了。战兔为了调查【极计划】，这时伊能贤吾与被洗脑的万丈现身了，万丈变身成Great Cross-z向战兔袭来。战兔也变身为Rabbit Rabbit形态迎战。可是被斑马Smash和剪刀Smash抓住不能动弹，又受到Great Cross-z的【Great Dragon Finish】的重击，导致变身解除了。一海和幻德被才贺涼香抓住了，这时内海出现了说想要挤压腰带就下跪吧。只有幻德下跪了取回了腰带。变身解除的战兔被万丈夺走了危险扳机，交给了伊能贤吾。与剪刀Smash、斑马Smash和万丈三人一样，伊能贤吾使用【伟大穿越龙】、【眼镜蛇迷失满瓶】和【危险扳机】变身成了假面骑士Blood。就在Blood要给肉身的战兔致命一击的时候，Evolto为救战兔而赶来了。

笹木美代（志田未来 配音）是一名高中二年级女生，因为总是将自己真实的情感隐藏在心底，因此美代被周围的朋友们称作“无限大神秘人”，实际上，美代是一个非常在意别人看法，时时刻刻都在关心这周围人的女孩。美代暗恋着名叫日之出贤人（花江夏树 配音）的男生，但贤人对美代的态度却十分的冷淡。

Phi Am是一种恶毒又诡异的超自然灵体，深植于泰国民间传说和神话当中，并被认为是一名遭受悲惨和不公正死亡的女性复仇之魂。在泰国，小时候的姗玩了禁忌的通灵游戏，不仅失去母亲，也成为姗的童年创伤，让她持续被恶灵缠身。她因此向姐姐贝儿和灵媒蒙寻求帮助以打破诅咒。几年后，贝儿的室友阿琳因为儿子车祸过世而陷入痛苦，更时常感受到不明灵体的凝视。在贝儿的引荐下，她也找上了蒙，并发现这一切都与一名同样沉浸在噩梦当中的年轻男子阿泰有关。所有人夜不成眠，而这一切都与他们曾接触过的通灵游戏有关！他们必须与时间赛跑，以防止进一步的悲剧发生。最终他们能否驱逐灵体找到平静，还是将被游戏中的邪恶力量所吞噬呢？

七十年代，城市知青马杰（文章 饰）来到西北某农村插队，被村里漂亮种驴——黑六的叫声吸引。马杰嫌黑六不让他骑，某次工伤在诊所缝针时偷了麻醉剂打给黑六，队长大莲（岳红 饰）以为黑六生病，心急如焚。马杰奇迹般地“治愈”了黑六，赢得大莲和队里的信任，成为牲口饲养员。马杰一边喂驴，一边偷偷与村里的女青年彩凤（白静 饰）相恋。与此同时，马杰对黑六只配种不干活的特殊待遇愈发不满，并对大莲“驴比人值钱”的论调暗自气愤，发泄中竟打坏了黑六的“命根子”。无法配种也不能干活的黑六被马杰宰杀，却没曾想黑六的弟弟，毛驴黑七，从此与马杰不共戴天。人与驴的斗争愈演愈烈。

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