改编自经典国产游戏《轩辕剑叁外传：天之痕》。陈国最后一个皇子陈靖仇（蒋劲夫 饰）不务正业游手好闲，他在遇到了北方挞拔族二公主拓跋玉儿（刘诗诗 饰）之后命运发生改变，为解救师傅陈辅（高雄 饰）和众陈国遗民被迫走上了寻找上古五神器报仇复国的道路。北周皇室后裔宇文拓（胡歌 饰）与陈靖仇命运相似性格却完全不同，在红颜知己宁珂（唐嫣 饰）的帮助下他化身为“剑痴”，与靖仇和玉儿一起寻找五神器，随后他们又遇到了女娲之女于小雪（古力娜扎 饰），挞拔族国君张烈（林更新 饰），6个人之间产生了复杂的感情纠葛。但是事情远不如他们想象中的简单，天之痕的出现使大家各具新的使命，谁才是真正的大地皇者？宁珂的真实身份到底是什么？

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电影一开始，导演胡子杰（张子夫 饰）给女演员李圆满（陈翠梅 饰）讲了一个故事。

南太平洋瓦努阿图的坦纳岛上，年轻女孩瓦瓦（玛丽·瓦瓦 Marie Wawa 饰）爱上了部落首领的孙子戴恩（蒙哥奥·戴恩 Mungau Dain 饰）。可部落战争爆发时，她发现自己变成了休战的联姻“贡品”。违背家族意愿还是追随自己的内心，她必须做出选择。

杰茜意外丧子，悲痛之余，居然发现自己无法生育。无奈之下，夫妻俩只能计划领养，谁知领进家门的不仅是个小孩，而且也是个天使，亦是个恶魔.....

经过15年后再相逢的旧情人，究竟有什么惊天动地的趣事将发生在他们两个家庭之中？

电影讲述农场工人Narsimha急需要一笔钱作为孩子的教育开支。他在无意中遇见了一个纳萨尔派团伙，并且只要他入伙完成一个武装任务就可以拿到他所需要的钱。但不久Narsimha就发现，这个团伙的目的竟然就是经过军事训练后，手持军火器械进行烧杀抢掳。Narsimha妄图逃脱这种罪恶的生活，不过一旦他重返现实生活也还将受到法律制裁。

快餐店打工仔阿银（周星驰）某日送快餐时邂逅正在武术训练馆学习日本空手道的阿丽（钟丽缇），对其一见钟情。遭遇同样喜欢阿缇的武馆教练林国斌的羞辱后，自觉太弱小的阿银决定拜自称为“魔鬼筋肉人”的达叔（吴孟达）为师，达叔一开始只想骗取阿银的钱财，终被其善良和执着打动，开始教授其中国古拳法。

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该剧讲述一位魔术师为理想为爱情为尊严为民族而付出的传奇一生。